主账号换绑手机号：点击换绑→输入换绑手机号→点击获取验证码→输入验证码→点击确定

增加子账号： 点击增加子账号→添加客服微信→咨询付费开通

账套权限：主账号给旗下子账号赋予可操作的账套权限，子账号仅可查看并使用有权限的账套，其余账套隐藏。主账号拥有可查看并操作所有账套的权限。

注意：
（1）科目级长默认为4-3-3-2-2-2-2
（2）账套名称和启用年月为必填项，其他为选填项

2）编辑账套
点击左上角【切换账套】→点击【编辑账套】

注意：
账套新建完成后只可更改公司名称、凭证行数、勾选审核登账情况；
账套名称、会计准则、启用年月不可更改；
科目级长只可改大不可改小

3）删除账套
点击左上角【切换账套】→选择账套→点击【删除账套】

注意： （1）账套删除需要在输入框复制上方删除密码并粘贴，进行二次确认操作，防止误删除账套。

4）切换/进入账套
点击左上角【切换账套】→选中账套→【进入账套】

注：操作日志用于记录用户行为，便于后续排查原因时候查看操作过程。

注：【我的订单】模块主要存放用户下单订单，并开放付款凭证上传入口和发票返回入口。

注：该功能为给会计写备忘录用，可以提醒自己做账过程中的一些注意点。

① 新增科目
选中需要增加明细科目的科目→点击【新增下级】 /【新增同级】→填写科目信息→点击【保存】/【保存增加】。

注意：
A.科目信息说明如下：
科目编码：自带项目
科目方向：自带项目
科目名称：必填项目
助记码：自带项目，为科目名称首拼
上级科目：自带项目
当前级次：自带项目
所属类别：自带项目
数量核算：勾选之后该科目启用数量核算
外币核算：勾选之后该科目启用外币核算
期末信息：填写上期期末信息（即建账的上一个月末数据），等同于录入本期期初信息
注：如只需期初余额，建议直接在此窗口录入期末金额、数量、外币。无需进行期初设置。
现金流量：自带项目，已经内置了部分现金流入流出方向，您也可以进行修改
凭证科目汇总打印：勾选后该科目在打印时候会汇总成一级科目
停用：勾选后该科目置灰并显示横线，且不可在凭证中被使用。如需复用请去掉勾选。

B.若某些科目涉及辅助核算，比如数量核算和外币核算，在新增时将各对应选项勾上即可
C.新建一级科目会跳弹框提示谨慎操作，但仍允许用户进行新建。

② 编辑科目
选中需要编辑的科目 →修改科目详情→点击【保存】。

注：科目树上方搜索栏输入科目名称、科目编码或者助记码（科目首拼）可以快速查找科目。

③ 停用科目
勾选【停用】按钮，该科目会置灰，进入停用状态，并不可被引用。

④ 删除科目
选中需要删除的科目→点击【删除】→二次确认。

注意：
科目如果已经被使用（做过期初数据、在凭证中被引用、有下级科目），则该科目不允许被删除。
如在已使用的科目里增加下级科目，将提示是否将上级科目转入至下级科目内。选择“是”。

① 新增固定资产
选中【"固定资产"科目】→点击右上角【新增下级】→输入固定资产名称→点击【保存】→自动弹出【固定资产登记】窗口→填写资产名称、选填规格、选择资产类别、选择使用情况、选择所属部门、选择计提折旧对应费用科目、选择折旧方法、选择入账日期、填写残值率、选择使用月份、选填期末数量，其他数据自动生成→点击【保存】→完成固定资产的新建。

注：账套启用之前的所有固定资产都要作为期初数据此处录入，操作与上面相同

【设置】→【期初设置】→填写期初数据（系统启用月之前所有明细科目的余额录入）→保存（可以保存当前已填写数据）→点击【平衡】→结果平衡后期初设置成功

注意：
（1）若系统启用期为年初（例：2024年1月），此时的期初数据为2023年12月底余额。

（2）若系统启用期为年中（例：2024年3月），此时的年初数据为2023年12月底余额，并且需要将2024年1月—2月的累计借方、累计贷方录入，然后再录入期初数据（2024年2月底余额）。

（3）在输入框中填写相应的数值，点击【保存】可暂时保存填写的数据,不要求一次性填写完整，可以后续补充填写。填写完后点击【平衡】可查看借方与贷方是否相平衡；如不平衡请根据提示检查数据填写是否正确。

（4）勾选数量账、外币账可以展现不同形式的期初科目余额表。

5）勾选仅显示有效数据会过滤掉空数据，简化报表。

注意：
（1）部门设置用于设置企业相关的部门情况，在固定资产登记时候可供选择引用；
（2）在固定资产折旧清单中也可以进行按部门查询。

注：用于设置账套中涉及的各种外币及其汇率，方便期末调汇。

注：该条会被后面固定资产登记引用

注：默认基础配置一般不需要操作，该条会被后面固定资产登记引用。

（1）录凭证
点击【凭证】→点击【录凭证】→录入摘要、选择科目、输入金额→选择性修改制单日期、选填附件数量→点击【保存】/【保存并增加】

注意：
①可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
②仅凭证做到借贷平衡时候才能新增成功，否则弹出提示框“保存失败，数据不平”

③摘要便捷操作
A.在上一行输入过摘要后，填完当行内容，下行摘要如果和上行相同，无须填入，会自动代入上行的摘要信息，如第三行新摘要，可直接在第三行摘要里填写。
B.选中摘要格，点击右方按钮，可以设置、删除、修改常用摘要，便于以后引用。

④科目引用有三种方法：
A.输入科目的关键字
B.输入科目编码
C.输入科目的助记码（首字母拼音）
但仅末级的科目才可被搜索并选中

⑤快速新增科目：
点击科目弹窗底部的【新建下级】/【新建同级】，可以直接调用新增科目界面，方便用户在没有录入所需科目的情况下直接新增科目。

⑥自动找平:移动到需要生成金额的单元格，点击【找平】，或者按快捷键“=”或者F9，可以自动找平。

⑦借贷金额可公式计算：在金额栏中输入公式，回车即可得到计算结果

⑧凭证快捷操作

A.保存为常用凭证
保存为常用即存为模板，在账套中都可以调用，即可以跨月

B.复制当前凭证
复制凭证是复制后放到当前期间凭证列表的最后一张，不可跨月；点击之后需要保存凭证。

C.红冲当前凭证
红冲凭证是红冲后放到当前期间凭证列表的最后一张，不可跨月；点击之后需要保存凭证。

D.调用/红冲常用凭证
调用/红冲常用凭证放到当前期间凭证列表的最后一张，可以跨月；点击之后需要保存凭证。

⑨常用快捷键介绍：
A.回车键，确认并移到下一个目标单元格
B. F6可直接保存凭证
C.移动到需要找平的格子按F9，或者输入“=”可直接找平
D.上下左右键可以自由移动目标格

⑩凭证号由系统自动生成，依次递增。如因删除凭证或调整凭证号导致断号，则在凭证清单通过断号整理调整。

⑪凭证日期由系统自动生成，在当前做账期间默认日期为本日。如修改以前期间的凭证则默认为该账期的月末日期。

⑫审核、登账之后凭证无法被修改和删除。需要在凭证上方取消审核、取消登账状态之后才可以操作。

注意：账套设置勾选不需审核登账则没有审、登、弃按钮；这种情况下需要修改以前期间的已经审、登过的凭证请先反结账

（1）总分类账

查询方法：
点击【账簿】→点击【总分类账】→选择年份、科目→点击【搜索】→完成所需查询

2）明细分类账

查询方法：
点击【账簿】→点击【明细分类账】→选择期间→选择明细科目→选择账页格式→点击【搜索】完成所需查询

注：明细分类账有深度追踪功能：即双击某一行可以快速定位到该科目对应的凭证页面。

（3）多栏明细账

查询方法：
点击【账簿】→点击【多栏明细账】→选择期间→选择科目→勾选显示借方、贷方→勾选是否末级科目→点击【搜索】完成所需查询

（4）科目余额表

查询方法：
点击【账簿】→点击【多栏明细账】→选择期间→选择科目→勾选显示借方、贷方→勾选是否末级科目→点击【搜索】完成所需查询点击【账簿】→点击【科目余额表】→选择期间→选择显示级长（系统默认为查询一级科目）→勾选只显示末级、显示本年累计→选择余额方向、账页格式→选择科目（若查询所有科目时则不选科目）→勾选贷方余额红字→点击【搜索】完成所需要查询

注：科目余额表有深度追踪功能：即双击科目可跳转到明细分类账页面。

（5）固定资产折旧清单

查询方法：
点击【账簿】→点击【固定资产折旧清单】→选择期间、部门、类别、状态、折旧科目、折旧方法（筛选条件可以叠加，不改变条件默认展示所有固定资产）→点击【搜索】完成所需要查询

注：右上角可以进行快速计提折旧操作，与凭证操作界面的计提折旧功能一致。

（6）固定资产明细账

查询方法：
点击【账簿】→点击【固定资产明细账】→选择期间、科目→勾选是否按凭证号排序→点击【搜索】完成所需要查询

（1）资产负债表

查询方法：
点击【报表】→点击【资产负债表】→选择期间→点击【查询】

注：点击【小眼睛】按钮然后鼠标悬浮到格子上可以展示该格子公式内容，再次点击该按钮可以取消查看公式状态。

（2）利润表

查询方法：
点击【报表】→点击【利润表】→选择期间→点击【查询】完成所需要查询

注：点击【小眼睛】按钮然后鼠标悬浮到格子上可以展示该格子公式内容，再次点击该按钮可以取消查看公式状态。

（3）现金流量表

查询方法：
点击【报表】→点击【现金流量表】→选择期间→点击【查询】完成所需要查询

注：点击【小眼睛】按钮然后鼠标悬浮到格子上可以展示该格子公式内容，再次点击该按钮可以取消查看公式状态。

选择【凭证套打】则输出当前做账期间所有凭证pdf,十张凭证为一组。若每次只下载一个pdf文件，请检查浏览器是否开启批量下载功能。下载pdf文件之后请自行打开并打印。

②凭证清单打印：
点击【凭证】→【凭证清单】→【打印】→选择【选择打印】/【全部打印】浏览器打印预览页面，选择合适的纸张大小之后点击打印。

选择【选择打印】需要勾选前方凭证，勾选需要打印的凭证再点击【选择打印】，直接进入浏览器打印预览界面，所选的凭证会整合到一起。

选择【打印全部】则自动将当前做账期间的凭证整合到一起并跳转到浏览器打印预览界面。

注：
①选择【打印】，则只打印当前页面内容，自动跳转到浏览器打印预览界面；
②选择【输出PDF】，则将当前页面内容保存为PDF格式，自动跳出下载界面；
③选择【批量输出PDF】，则将全部账簿内容保存为PDF格式，会产生多个PDF文件，自动跳出批量下载界面。如果下载的PDF文件始终只有一个，请查看浏览器是否开启了批量下载功能；
④选择【输出Excel】，则将当前页面内容保存为Excel格式，自动跳出下载界面；
⑤打印时候可以关注账簿上方打印条件并按需进行勾选打印。

注：
①选择【打印】，则只打印当前报表，自动跳转到浏览器打印预览界面；
②选择【输出PDF】，则将当前报表保存为PDF格式，自动跳出下载界面；
③选择【输出Excel】，则将当前报表保存为Excel格式，自动跳出下载界面；
④打印时候可以关注报表上方期间并按需进行勾选打印。

注：
税务体检需要连续两年的资产负债表和利润表数据才可以自动筛查，如果数据不满两年【开始筛查】按钮会显示【上传数据】，您可自行上传资产负债表和利润表，此时数据不受时间限制。
点击【样例报告】可查看样例体检报告。
列表展示所有体检报告历史信息。
如果进度条长期显示进行中未刷新，请尝试刷新网址查看报告状态是否完成。

注：
点击【样例报告】可查看样例体检报告。
列表展示所有风险筛查报告历史信息。
如果进度条长期显示进行中未刷新，请尝试刷新网址查看报告状态是否完成。
风险筛查报告中的风险指标可以点开查看风险项目详情。

1.纳税预算执行报告

纳税预算执行报告展示在纳税预算页面左方时间条处，用户可根据需求选择年报或者季报出具。如果选择年报，则当前做账期间展示上期执行报告；如果选择季报，则四月出具第一季度报告，以此类推。

注：
①报告抬头为数据支撑展示部分，主要展示当年累计的税负率情况、应交税费构成情况、主营业务收入成本构成情况及毛利率；

②报告第二部分为当前期间费用暂估情况；

③报告第三部分为税负控制情况，主要展示当前累计的增值税税负率、所得税贡献率以及其数据构成；

④报告第四部分为年度预算任务执行明细部分，用户可查看该模块了解待取票金额。

⑤编辑好报告之后点击【完成】，再点击【下载】按钮可将报告输出成PDF保存。

注：
①数据展示区第一部分为税负率展示及其数据支撑情况。

②数据展示区第二部分为年度任务清单；该区域可根据预算目标、实际入账、含税、不含税四个条件筛选，展示不同需求的年度任务清单。一般推荐使用实际入账下的含税类别来查看年度任务。年度任务展示了收入成本构成、目标金额、已入账金额、待取票金额、以及增值税情况。

③数据展示区第三部分为惠税申报任务，主要展示当前企业享受的惠税政策。

④报告第四部分为汇报任务，主要展示纳税预算执行报告的汇报周期，一般是按月申报或者按季申报。

【成本费用试算】主要用于给会计预估当前期间缺票情况，便于汇报给老板。

点击【凭证】→点击【录凭证】→查看左侧纳税预算看板→点击【成本费用试算】→输入【收入项】→填写本月已取票金额→查看缺票试算情况→点击【下载】